Integración con Zoom

Integra Zoom a TRATO y aprovecha las ventajas de las videollamadas en la negociación de tus documentos.

Deberás contar con una cuenta de TRATO CLM, si aún no la tienes, solicita una demo aquí.

1. Habilita la integración con Zoom

Para habilitar Zoom debes ir a tu perfil y dentro de la pestaña de integraciones dar clic en Activar, el botón cambiará a verde.

zoom
2. Permite que la aplicación de Trato se agregue a tu cuenta

Ahora deberás permitir que Trato pueda crear reuniones de Zoom.

zoom
3. Una vez que has dado los permisos, regresa a TRATO

4. Selecciona el documento que deseas vincular una llamada y habilita la opción de Zoom

Selecciona en que documento quieres que se utilice Zoom

zoom
5. Empieza la videollamada en Zoom

Después de enviar a firma el documento podrás empezar la videollamada de Zoom

zoom
6. Al Terminar la videollamada sube tu video

Al Terminar la videollamada se te pedirá que subas el video que se generó, en caso de haberlo guardado de manera local

zoom
7. Al finalizar la videollamada procede con la firma del documento

Una vez que se se sube el video de la videollamada podrás proceder con la firma del documento

zoom